Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выпустил облигации на 10 миллионов долларов, выплаты по которым привязаны к средневзвешенному курсу гривны на межбанковском валютном рынке. Выпуск состоялся еще 2 августа, но о нем стало известно только сейчас, информирует Finclub.
Согласно проспекту эмиссии ценных бумаг, курс гривны по состоянию на 1 августа, за день до даты выпуска облигаций, составлял 25,8575 грн/долл. Соответственно начальная сумма выпуска эквивалентна 258,575 млн грн. Срок обращения ценных бумаг – до 2 августа 2018 года.
Еврооблигации номиналом по 500 тысяч долларов размещались публично по открытой подписке на Лондонской фондовой бирже. Их доходность составила 9,5% годовых.
Организатором размещения стал ING Wholesale Banking, депозитарии – Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.
Гривневые облигации ЕБРР может выпускать с 2013 года, но пока он не воспользовался возможностью выпускать номинированные в гривне облигации.