Знаете кто контролирует Американскую экономику?
Вы помните, что деньги правят миром? И это не пустая аллегория.
Это факт, и вот подтверждение.
10-ти крупнейшим Управляющим компаниям США принадлежат активы на $40 триллионов (!)
Для сравнения,
- ВВП США $22 трлн
- Капитализация всех американских компаний $53 триллиона,
- А Капитализация 500- крупнейших компаний США $42 триллиона
Еще одна шокирующая новость:
Активы 500 крупнейших управляющих достигли $119,5 трлн
Для сравнения, Мировой ВВП - $95 трлн
Что это за крупнейшие компании?
ТОП-10:
1. BlackRock - активы под управлением $9,5 трлн
2. Charles Schwab Corporation - $7,6 трлн
3. Vanguard Group - $7,5 трлн под управлением
4. Fidelity Investments $4,2 трлн
5. SSgA Funds Management - $3,9 трлн
6. Capital Research & Management $2,6 триллиона
7. T. Rowe Price Associates - $1,7 триллиона
8. Northern Trust - $1,2 трлн
9. Wellington Management - $1,2 триллиона
10. Geode Capital Management - $1 трлн
Всего $40,4 триллиона!
По сути, эти 10 компаний, будучи управляющими активами фондов, контролируют всю корпоративную Америку.
Важно отметить, что акциями фондов владеют миллионы инвесторов из США и других стран.
Но теперь самое интересное, как они управляются.
Согласно решения американского регулятора, в совет директоров публичных американских компаний могут выдвигать кандидатов только акционеры, владеющие не менее 1% акций компании!
Т.е. далеко не все акционеры
Таким образом, крупные акционеры, перекрестно владеющие акциями - ими полностью управляют, через назначение совета директоров.
Возможна ли демократия в существующей системе? Вопрос)
Теперь про акционеров 5-ти крупнейших из них.
1. BlackRock Fund:
- 13,13% The Vanguard Group, Inc
- 7,22% Capital Research & Management Co
- 4,63% BlackRock Fund Advisors
- 4,18% SSgA Funds Management, Inc.
- 3,35% Temasek Holdings Pte Ltd
- 2,8% Wellington Management Co. LLP
- 2,4% Fidelity Management & Research Co
2. Charles Schwab Corporation:
- 14,1% TD Asset Management, Inc. (Канадский холдинг)
- 11,11% The Vanguard Group, Inc.
- 6,79% Dodge & Cox
- 4,72% T. Rowe Price Associates, Inc.
- 4,45% Wellington Management Co. LLP
- 3,61% SSgA Funds Management, Inc.
- 3,61% BlackRock Fund Advisors
3. Vanguard Group
- 19,2% BlackRock Fund Advisors
- 9,93% T. Rowe Price Associates, Inc
- 9,67% The Vanguard Group, Inc.
- 7,57% Dimensional Fund Advisors LP
- 6,91% Janus Capital Management LLC
- 4,28% Wellington Management Co. LLP
- 4,16% Invesco Capital Management LLC
- 2,87% SSgA Funds Management, Inc.
4. Fidelity Investments
- 41,26% Norges Bank Investment Management (Государственный банк Норвегии)
- 41,24% Government Pension Fund
- 15,51% The Vanguard Group, Inc.
5. SSgA Funds Management
- 14,24% The Vanguard Group, Inc.
- 10,53% Dodge & Cox
- 4,89% SSgA Funds Management, Inc.
- 4,78% BlackRock Fund Advisors
- 3,3% T. Rowe Price Associates, Inc.
Как видите, эти управляющие компании связаны друг с другом, имеют возможности формировать советы директоров и формировать единую политику.
Основными владельцами, все таки, субьективно, я бы выделил:
- BlackRock
- The Vanguard Group
- SSgA Funds Management
К слову, им принадлежит и немалая доля в китайском фондовом рынке.
Как Вам масштабы?
Именно эти три управляющие компании находятся на вершине пирамиды и от них, без преувеличения зависит как начало новой коррекции, так и новые звезды на американском рынке.
Хорошо это или плохо?
Любая монополизация ведет к снижению конкуренции и повышению порога входа.
Так же, согласованные действия участников рынка имеют высокий эффект при организации тренда рынка. Вверх или вниз.
Так же, они могут организовывать неформальное влияние на действия политиков... Как? Об этом мы отдельно поговорим)
Не дай Бог Вам поссориться с этими компаниями.
Даже если Вы Google, Вам не поздоровится, так как Ваши акции могут в мгновение превратиться в пыль)
Кстати, они контролируют и Google и другие Hi Tech Компании
А вмести с ними и Ваше потребление, нравится Вам это или нет
С другой стороны, трудно спорить с успехами американского рынка капитала, который и есть базой могущества, благосостояния Америки и простых американцев.
Хотя, все очень неоднозначно